Praha 25. června 2025 (PROTEXT) – VÚB banka, člen mezinárodní bankovní skupiny Intesa Sanpaolo, uvádí na český a slovenský trh mini dluhopisy, které otevírají nové možnosti financování malých a středních podniků (MSP) jako klíčového segmentu ekonomiky a zároveň přispívají k dalšímu rozvoji domácího kapitálového trhu.
Mini dluhopisy mohou vydávat malé a střední podniky, které chtějí získat finanční prostředky na financování růstu a rozvoje svého podnikání, ať už prostřednictvím zavedení nových produktů, rozšíření výrobních a prodejních kapacit, vstupu na nové trhy nebo akvizicí jiných společností. V tomto případě VÚB banka vystupuje jako aranžér a sponzor emise a zároveň upisuje celou částku dluhopisů, což zajišťuje rychlost realizace a bezpečnost transakce pro všechny účastníky.
Hlavními výhodami mini dluhopisů jsou splatnost sedm let a odklad splatnosti dva roky, maximální objem emise 10 milionů EUR a absence požadavku na tvrdé zajištění. Jednotlivé emise se provádějí na základě posouzení obchodního plánu a bonity klienta.
VUB banka má dlouholeté zkušenosti s emisemi a organizací registrace dluhopisů na domácím trhu a přístupem k nejlepším cenám a likviditě na mimoburzovním trhu.
„Vzhledem k tomu, že máme dlouhodobé obchodní vztahy s předními světovými bankami a společnostmi působícími na kapitálovém trhu a jsme největším emitentem vlastních krytých dluhopisů na slovenském kapitálovém trhu, bylo jen otázkou času, kdy se naše produktové portfolio rozšíří o mini dluhopisy. Poté, co se VUB stala první bankou na Slovensku, která vydala vlastní referenční emise v hodnotě 500 milionů EUR, a stala se primárním dealerem slovenských státních dluhopisů, přidali jsme tento další milník,“ uvedl Andrej Viceník, vrchní ředitel korporátního bankovnictví a člen představenstva VÚB banky.
„VÚB v České republice prostřednictvím své pražské pobočky otevírá jako první banka tuto možnost i pro české firemní klienty a těšíme se, že je o tuto možnost financování zájem,“ říká ředitel pobočky VÚB v Praze Andrea Fiori.
Zavedení mini dluhopisů na slovenský a český trh je součástí iniciativy Minibond skupiny Intesa Sanpaolo a širší strategie VÚB banky zaměřené na podporu udržitelného ekonomického růstu v souladu s osvědčenými postupy evropského finančního trhu.
„Po mimořádném úspěchu mini dluhopisů v Itálii přinášíme toto inovativní finanční řešení společnostem v celé střední a východní Evropě. První výsledky jsou slibné: jen v Chorvatsku jsme za pouhých šest měsíců umístili 60 milionů eur. Nyní rozšiřujeme tuto iniciativu na Slovensko, Srbsko a Českou republiku. Náš cíl je jasný – posílit postavení malých a středních podniků prostřednictvím jednoduššího a rychlejšího přístupu na kapitálové trhy, což jim umožní realizovat jejich projekty růstu a transformace při zachování vysokých standardů analýzy a řízení rizik,“ uvedl Giuseppe Ferraro, výkonný ředitel divize korporátních, malých a středních podniků mezinárodní bankovní divize Intesa Sanpaolo.
Jako aranžér a sponzor jednotlivých emisí mini dluhopisů poskytne VUB alternativní zdroj financování pro malé a střední podniky, které chtějí diverzifikovat své zdroje kapitálu a získat přístup k finančním prostředkům pro rozvoj a růst prostřednictvím kapitálového trhu, aniž by se spoléhaly výhradně na tradiční formy úvěrů. Tato inovativní metoda financování dále posiluje pozici banky jako lídra na trhu a představuje důležitý krok vpřed ve vývoji a diverzifikaci finančního ekosystému země.